Também conhecido como Private Equity Imobiliário, o Club Deal é uma modalidade de investimentos em que um grupo de investidores privados de alta renda e institucionais investem coletivamente em ativos imobiliários.
1
Renda em dólar
Muitos investimentos Imobiliários Privados têm como objetivo gerar fluxo de caixa mensal ou trimestral.
2
BAIXA VOLATILIDADE
Volatilidade reduzida e baixa correlação com os mercados financeiros.
3
SEGURANÇA
Quando bem aplicado preserva o capital por gerações.
1
Renda em dólar
Muitos investimentos Imobiliários Privados têm como objetivo gerar fluxo de caixa mensal ou trimestral.
2
BAIXA VOLATILIDADE
Volatilidade reduzida e baixa correlação com
os mercados financeiros.
3
SEGURANÇA
Quando bem aplicado preserva o capital por gerações.
4
performance
histórica
Evidências sólidas, de que a rentabilidade ajustada ao risco do Imobiliário Privado, supera as ações e títulos no longo prazo.
5
PROTEÇÃO CONTRA INFLAÇÃO
Sendo ativos reais os imóveis tendem a atuar com hedge inflacionário de longo prazo.
6
BENEFÍCIOS FISCAIS
Enquadramento fiscal desta
classe de ativos nos EUA é muito atrativo para investidores.
4
PERFORMANCE
HISTÓRICA
PERFORMANCE HISTÓRICA
Evidências sólidas, de que a rentabilidade ajustada ao risco do Imobiliário Privado, supera as ações e títulos no longo prazo.
5
PROTEÇÃO CONTRA INFLAÇÃO
Sendo ativos reais os imóveis tendem a atuar com hedge inflacionário de longo prazo.
6
BENEFÍCIOS FISCAIS
Enquadramento fiscal desta classe de ativos nos EUA é muito atrativo para investidores.
Somos uma consultoria de investimentos em Private Equity Imobiliário nos EUA (Club Deals) com mais 10 anos de experiência. Tendo investido em mais de 30 estados, unimos um profundo conhecimento do mercado imobiliário americano, uma extensa rede de contatos, sofisticadas ferramentas de análise e processos robustos de gestão de risco, para trazer para nossos clientes oportunidades de investimento excepcionais.
Somos uma consultoria de investimentos em Private Equity Imobiliário nos EUA (Club Deals) com mais 10 anos de experiência. Tendo investido em mais de 30 estados, unimos um profundo conhecimento do mercado imobiliário americano, uma extensa rede de contatos, sofisticadas ferramentas de análise e processos robustos de gestão de risco, para trazer para nossos clientes oportunidades de investimento excepcionais.
Criados em 2012 para atender à demanda do segmento private de alta renda e institucionais por investimentos alternativos em dólar com risco retorno atrativo, somos hoje um grupo global que inclui, além da Ativore Investments, uma consultoria tributária a investidores internacionais e uma gestora de investimentos.
Fundação da
Ativore Global Investments
Fundação
da
Shield International Tax
Fundação
da
Ativore Asset Management
Lançamento do
1º Fundo Offshore
“Value Add"
Lançamento do
1º Fundo Local
“Value Add"
Internacionalização do
Grupo Ativore
Lançamento do
2º Fundo Internacional
“Build to Rent"
Fundação da
Ativore Global Investments
Fundação
da
Shield International Tax
Fundação
da
Ativore Asset Management
Lançamento do
1º Fundo Offshore
“Value Add"
Lançamento do
1º Fundo Local
“Value Add"
Internacionalização do Grupo Ativore
Lançamento do
2º Fundo Internacional
“Build to Rent"
Não aceitamos menos do que os padrões mais altos de integridade. Esperamos isto de colaboradores e parceiros e aplicamos em nossos processos e políticas.
Incentivamos toda a nossa equipe a se desafiar diariamente para atingir seu potencial máximo. Aqueles que conseguem, crescem conosco.
Nos esforçamos para ser honestos com nossos clientes. Somos independentes, só somos remunerados pelos clientes e temos a liberdade de fazer o que acreditamos que lhes trará o maior valor.
Acreditamos profundamente em nossas estratégias. Todos os sócios fundadores investem nos produtos da Ativore.
Nossa Missão é ser referência Global em Private Equity Imobiliário nos EUA
Não aceitamos menos do que os padrões mais altos de integridade. Esperamos isto de colaboradores e parceiros e aplicamos em nossos processos e políticas.
Incentivamos toda a nossa equipe a se desafiar diariamente para atingir seu potencial máximo. Aqueles que conseguem, crescem conosco.
Nos esforçamos para ser honestos com nossos clientes. Somos independentes, só somos remunerados pelos clientes e temos a liberdade de fazer o que acreditamos que lhes trará o maior valor.
Acreditamos profundamente em nossas estratégias. Todos os sócios fundadores investem nos produtos da Ativore.
Nossa Missão é ser referência Global em Private Equity Imobiliário nos EUA
Não aceitamos menos do que os padrões mais altos de integridade. Esperamos isto de colaboradores e parceiros e aplicamos em nossos processos e políticas.
Incentivamos toda a nossa equipe a se desafiar diariamente para atingir seu potencial máximo. Aqueles que conseguem, crescem conosco.
Nos esforçamos para ser honestos com nossos clientes. Somos independentes, só somos remunerados pelos clientes e temos a liberdade de fazer o que acreditamos que lhes trará o maior valor.
Acreditamos profundamente em nossas estratégias. Todos os sócios fundadores investem nos produtos da Ativore.
Dividendos Médios
TIR dos Ativos Realizados
TIR dos Ativos Realizados
Dividendos Médios
Ano
de fundação
Operadores
americanos credenciados
Classes
de ativos
Estados
americanos
Investimentos
aprovados
*O exposto acima reflete os investimentos de clientes com a assessoria da Ativore Investments desde o início da empresa. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Considera somente o caixa distribuído a investidores sobre o valor total investido incluindo os resultados operacionais e ganhos de capital realizados nas vendas dos ativos. Não considera ajustes às carteiras por marcação a mercado. Em caso de marcação a mercado, os resultados poderiam ser diferentes.
Complexo de residências multifamiliares localizado em Arvada, Colorado.
Aquisição (2019)
USD 18,7MM
Venda (2023)
USD 26,9MM
% da Valorização
43.6%
Taxa Interna de Retorno (TIR)
47% a.a.
Dividendos Médios Anuais USD
8% a.a.
Galpões de auto armazenamento localizados no Sudeste dos EUA.
Aquisição (2017)
USD 23MM
Venda (2022)
USD 40MM
% da Valorização
73.6%
Taxa Interna de Retorno (TIR)
24.3% a.a.
Dividendos Médios Anuais USD
7.9% a.a.
Complexo de escritórios classe A operacional em São Francisco, CA.
Aquisição (2020)
USD 134MM
Venda (2022)
USD 182MM
% da Valorização
35.9%
Taxa Interna de Retorno (TIR)
25.9% a.a.
Dividendos Médios Anuais USD
7,2% a.a.
Complexo de residências multifamiliares localizado em Haverhill, MA.
Aquisição (2020)
USD 29MM
Venda (2022)
USD 40MM
% da Valorização
37.9%
Taxa Interna de Retorno (TIR)
34.4% a.a.
Dividendos Médios Anuais USD
6.2% a.a.
São Paulo
Rua Gomes de Carvalho, 1195, Conj. 61
CEP 04547-004 – Vila Olímpia, São Paulo, Brasil.
Miami
1221 Brickell Ave Suite 900, Miami
FL 33131, United States.
AVISO LEGAL – Este importante aviso legal é parte integrante deste material publicitário e foi preparado exclusivamente pela Ativore Gestora de Recursos Ltda. (“Ativore”), na qualidade de gestora do fundo. CONFIDENCIALIDADE. Este material é estritamente confidencial destinado única e exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s) e não deve ser copiado, reproduzido, transmitido ou distribuído, no todo ou em parte, sem o acordo expresso da Ativore. NÃO É UM DOCUMENTO COMPLETO. Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo. OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE AOS FATORES DE RISCO DO REGUALMENTO DO FUNDO para avaliação dos riscos a que o Fundo está exposto, bem como aqueles relacionados a emissão, a oferta e as cotas, os quais devem ser considerados para investimento nas cotas. De acordo com a Resolução CVM Nº 160, a lâmina e os prospectos preliminar e definitivo não são exigidos nas ofertas de cotas de fundo de investimento financeiro fechado destinadas exclusivamente a investidores qualificados. RISCOS DO INVESTIMENTO. O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR E O GESTOR MANTENHAM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. Não obstante a diligência do Administrador e do Gestor em colocar em prática a política de investimento, os investimentos do Fundo, por sua natureza, estão sujeitos a flutuações típicas do mercado em geral, riscos incluem os inerentes a um investimento em imóveis, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuações e, mesmo que o Administrador e o Gestor mantenham rotinas e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o cotista Estas declarações são inerentemente incertas e o(s) destinatário(s) deste material são aconselhados a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas como previsões de desempenho futuro ou de outra forma, e devem ter a capacidade de suportar eventuais perdas. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR OU QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. PROJEÇÕES PODEM NÃO SE MATERIALIZAR. Como em toda estratégia de investimento, há potencial para lucro assim como possibilidade de perda, inclusive total. QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA OU EVENTUAIS EXPECTATIVAS PROJETADAS NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO REPRESENTARÃO E NEM DEVERÃO SER CONSIDERADAS, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSAS, GARANTIAS OU SUGESTÕES DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. Resultados hipotéticos de desempenho têm muitas limitações que lhes são inerentes e, frequentemente, há diferenças entre o desempenho hipotético e o desempenho real obtido. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIRA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. Tendo em vista as incertezas envolvidas em estimativas e declarações futuras, o investidor não deve ser basear nelas para a tomada de decisão de investimento neste Fundo. Os potenciais investidores deverão tomar a decisão de investimento considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento, nível de sofisticação e perfil de risco. O(s) destinatário(s) deste material são encorajados a entrar em contato com a Ativore Asset para discutir os procedimentos e metodologias, incluindo pressupostos, utilizados para calcular a informação sobre o desempenho do investimento, bem como qualquer outro aspecto do potencial investimento aqui apresentado. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. A decisão de investimento é de exclusiva responsabilidade dos investidores e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, bem como riscos inerentes ao investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessário, os riscos associados a esse tipo de ativo. Embora os autores deste material tenham tomado todas as precauções para assegurar que as informações aqui contidas não sejam falsas ou enganosas, nem a Ativore Asset, nem quaisquer de seus diretores, executivos, funcionários, representantes, afiliadas ou agentes terão qualquer responsabilidade decorrente de qualquer erro ou imperfeição de opinião apresentada, tampouco por qualquer prejuízo, direto ou indireto, decorrente de ações ou decisões derivadas da utilização das informações contidas neste material publicitário. LEGISLAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS. O Fundo Investido não é registrado sob a US Securities Act of 1933 ou outras legislações estaduais. Eles operam sob a isenção da Secção 4(a)(2) da US Securities Act e da Regulation D, bem como sob outras isenções semelhantes nas leis estaduais e jurisdicionais aplicáveis. Além disso, não foram nem serão registrados sob a US Investment Company Act of 1940, utilizando uma isenção da Secção 3(c)(7). Qualquer US Person deve assegurar que é: (i) um “accredited investor” conforme definido na Regra 501(a) do Regulamento D da US Securities Act; e (ii) um “qualified purchaser” segundo a Secção 2(a)(51) da US Investment Company Act. Os prestadores de serviços relevantes não estão registrados como consultores de investimento sob a US Investment Advisers Act de 1940, com as alterações pertinentes. LEGISLAÇÃO EUROPEIA. O Fundo Investido é direcionado exclusivamente a investidores profissionais na União Europeia (UE) e no Espaço Económico Europeu (EEE). Se um potencial investidor na UE ou no EEE for um investidor não profissional, sua participação será rejeitada. Além disso, esses veículos não são considerados “packaged retail and insurance-based investment products” de acordo com o Regulamento (UE) n.º 1286/2014 (Regulamento PRIIP), e não será disponibilizado nenhum “key investor document” para potenciais investidores. ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERAD, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO UMA OFERTA DO FUNDO INVESTIDO.
A lista de disclaimers aqui contida não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados que podem diferir materialmente dos contidos nas estimativas e projeções feitas pela Ativore sobre o futuro.
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